Zaba Private Invest

ZABA Private Invest usluga je investicijskog savjetovanja u okviru koje ćete dobiti preporuku kako da rasporedite svoja financijska sredstva u skladu s vašim znanjem i iskustvom, investicijskim ciljevima i vama prihvatljivim razdobljem ulaganja te rizikom ulaganja. Prilikom investicijskog savjetovanja privatni bankar u razgovoru s vama utvrdit će vaše ulagačko znanje i iskustvo, vama prihvatljiv rok ulaganja, sklonost riziku te jesu li karakteristike investicijskih proizvoda unutar investicijskog savjetovanja usklađene s vašim potrebama i ciljevima, i u kolikoj mjeri.

Specijalizirani stručnjaci Privatnog bankarstva kreiraju i svaki kvartal ažuriraju listu proizvoda koji će se uzimati u obzir u okviru usluge ZABA Private Invest (tzv. Lista najboljih proizvoda –  Best in Class) na temelju analize performanse uzimajući u obzir informacije iz svih dostupnih izvora te usklađivanjem makropogleda na različite klase imovine te regionalnu i sektorsku alokaciju.

Klijentima su na raspolaganju proizvodi renomiranih europskih i svjetskih društava za upravljanje koji predstavljaju tzv. preferirane partnere Grupe UniCredit te strukturirani proizvodi izdavatelja UniCredit Bank GmbH i UniCredit SpA.

Usluga ZABA Private Invest uključuje:

• procjenu primjerenosti usluge ZABA Private Invest i investicijskih proizvoda u odnosu na koje se daje investicijski savjet što uključuje prikupljanje podataka o Klijentu za potrebe procjene primjerenosti te davanje osobnih preporuka (investicijskih savjeta) za ulaganje u investicijske proizvode;
• redovitu periodičku procjenu primjerenosti Portfelja Klijenta i obavještavanje Klijenta o istom (najmanje jednom godišnje);
• redovito ažuriranje podataka za potrebe procjene primjerenosti.